快递柜是战略性项目■■■越亏越值钱■■■赚钱押注未来从数据来看■■■快递柜公司是越亏越值钱。
丰巢2016年亏损2.5亿■■■估值55亿；2017年亏损3.85亿■■■估值已增长到90亿■■■这主要是资本市场对未来快递产业发展普遍有着积极的看法■■■现在亏损是为抢占市场■■■属于战略性亏损■■■所以公司才会越亏越值钱。
国家邮政局数据显示■■■2017年快递业务总量达到400.6亿件■■■业务收入达到4957亿元■■■《邮政业发展“十三五”规划》预计■■■2020年快递业务量将达到700亿■■■业务收入接近8000亿元。
另外■■■据统计■■■2017年底国内已投放智能快递柜数为20.6万组■■■较2016年增加一倍以上■■■通过智能快递柜投递快件占投递总量7%■■■同比提高了近4个百分点。
根据国家邮政局2018年的工作计划■■■智能快递柜投递率将提高２个百分点■■■2020年■■■快递入柜率有望达到15%。
2020年快递总量700亿件■■■15%入柜率约105亿件■■■日均2876.7万件■■■按照平均1组75个格口计算■■■若各组设备的使用率均达100%■■■至少也约需38.4万组。
按照丰巢的规划■■■预计今年底全国范围总计投放可达14万组■■■中邮速递易扩张速度与之相当■■■也有可能达到14万组的规模■■■再加菜鸟驿站今年加强快递柜投放■■■预计38.4万组在19年中即可完成。
今年9月初■■■丰巢与链家达成合作时称■■■日均派件量达900万+■■■这意味着丰巢年派件量高达32.85亿件■■■不过这个均值的取值范围是1-9月■■■还是7-9月■■■并没有详细介绍■■■相应多少会存在水分。
我们不妨简单一下■■■在去年9月收购中集e栈时■■■丰巢自称6万组柜机日均包裹量400万件■■■约66.7件/组/日■■■如今日均900万件■■■约需13.5万组。
考虑到丰巢去年并购完e栈后计划年底投放量达9万组■■■若要实现日均900万单■■■到今年8月底要有13.5万组终端■■■这就需要在前8个月时间投放4.5万组■■■而丰巢计划18年全年总投放5万组■■■虽然4.5万组在计划之内■■■但8个月几乎完成全年的投放目标■■■多少还是有些出入的■■■900万件可以能是其峰值。
其实■■■丰巢是8个月投放4.5万组■■■还是12个月投放5万组根本不重要■■■按照丰巢快递柜的铺点速度■■■真实达到日均900万件也只是时间问题。
年派件量32.85亿件意味着什么？如果每件快递可以赚1块■■■仅收件业务年收入可达38.25亿■■■就算每件赚5毛■■■也有14.625亿的营收。
按照这个故事讲下去■■■现在每年亏损3-4亿根本不算多大的事■■■现阶段的目标就是抢占市场■■■扩大规模■■■提升占有率■■■即便现在不赚钱■■■可一旦政策有变或者用户支付意愿出现转变■■■快递柜的营收能力还是非常强劲的。
就像最初用户不愿意为视频❤音乐❤网文❤游戏付费■■■但现在大部分网民已经养成了为网络虚拟服务付费的意愿■■■未来也很有可能会为快递柜服务付费■■■到那时快递柜岂不是躺赚？想垄断后躺赚？没那么容易躺赚的事情谁都喜欢■■■但真正能做到躺赚的互联网公司需要形成寡头垄断的地位■■■在2017年丰巢快递柜的市场占有率已达40%-50%■■■按照这个进度发展■■■丰巢已具备躺赚潜质。
然而还未等到躺赚之时■■■持续亏钱的快递柜市场这两年发生了合纵连横的变化■■■这对丰巢的未来打上了一个新问号。
去年菜鸟与丰巢以数据名义开撕■■■埋下了行业变局的种子。
2017年6月1日凌晨菜鸟指责顺丰宣布关闭对菜鸟的数据接口■■■随后顺丰曝出猛料称是菜鸟率先发难封杀丰巢■■■当时双方吵的不可开交■■■最终由国家邮政局出面调停■■■此事才在表面上平息■■■而暗地里则催化了快递柜行业变局。
一个月后■■■中邮资本❤复星集团❤菜鸟网络三家公司参与了速递易的重组■■■虽然速递易重组计划在去年4月份就已有计划■■■但最后菜鸟以及亲阿里的复星参与其中■■■更多的目的是拉拢速递易成为体系盟友■■■以便牵制丰巢的发展。
这还没完■■■去年7月的数据之争是丰鸟矛盾全面爆发的导火索■■■现在来看两家公司已经结下了不解的梁子■■■大有拼死一战的架势。
今年1月菜鸟快递柜悄然立项■■■5月底菜鸟牵头组建浙江驿站■■■中通❤圆通❤申通❤韵达❤百世等快递公司纷纷出资加入■■■共计增资31.67亿■■■储备了足够多的资金弹药。
一周后■■■申通❤韵达宣布退出丰巢■■■虽然表面上声称还将持续进行合作■■■但申通和韵达站队阿里的态度已不言自明。
再加去年本就不是丰巢股东的圆通曾要求严禁将快件放入顺丰旗下丰巢自提柜■■■提倡自建终端■■■对于一次未妥投的快件■■■可以放在就近的菜鸟驿站。
自此菜鸟与丰巢已经从舆论战演变成全面的市场对抗。
目前还无法直观的体会到双方激烈交战的境况■■■菜鸟方面表现的是非常坚决的■■■在完成浙江驿站增资建设后■■■菜鸟正加速向市场投放快递柜终端。
不过■■■线下终端投放需要较长的发展时间■■■拓展点位❤投放安装以及终端生产■■■都需要时间■■■不可能一蹴而就。
在菜鸟全面完成快递柜投放工作之前■■■通达系快递公司不可能彻底与丰巢翻脸■■■毕竟快递柜大幅提升了快递员的工作效率■■■很多点位都需要使用丰巢快递柜。
但我们不妨往未来想一下■■■一旦菜鸟完成快递柜布局■■■就意味着通达系有了替代品■■■到时很有可能会要求快递员不准用丰巢快递柜■■■只许用菜鸟快递柜或者中邮速递易■■■丰巢有被彻底封杀的潜在隐患。
根据丰巢提供的2016年各家快递公司“丰巢”快递柜使用量数据信息显示■■■中通使用量占比22%❤圆通占比18%❤申通占比14%❤韵达占比14%❤百世占比10%❤顺丰占比6%■■■京东❤EMS❤天天等瓜分剩下的份额。
不难发现■■■顺丰一家快递公司无法独自养活丰巢快递柜。
对于丰巢而言■■■菜鸟的对抗策略目前还算不上是危机■■■但却是不得不在意的隐患。